Perspectivas de avance en la cadena de valor de los recursos minerales metalíferos argentinos

Abstract

Australia y Canadá, dos potencias mineras avanzadas, tienen en claro que la importancia de la industria minera metalífera no yace solo en la actividad extractiva sino en las oportunidades de desarrollar la cadena de valor impulsando la industrialización de los metales extraídos y las redes de proveedores como ejes de la innovación y la competitividad. Ahora bien, ¿cuánto ha avanzado la Argentina en una dirección similar? Mediante una metodología de tipo exploratoria-descriptiva, este trabajo brinda una visión general sobre las perspectivas de avanzar en Argentina (iniciativas, condiciones e implicancias) sobre la cadena de valor del cobre, oro, plata y litio. Los resultados permiten concluir que no existen iniciativas ni discusiones en la agenda pública sobre una potencial futura industrialización doméstica del cobre, oro o plata. Por el contrario, si bien incipientes y con alta incertidumbre respecto de su posible concreción, existen numerosas iniciativas alrededor del litio que incluyen la fabricación de baterías (o componentes) para movilidad eléctrica o energías renovables. Con respecto a proveedores asociados a proyectos de cobre, oro y plata, los resultados indican que, a pesar de no contar con políticas gubernamentales continuas de apoyo, las empresas mineras han logrado una alta integración productiva doméstica comprando más del 80% de sus insumos (de bajo contenido tecnológico) en el mercado nacional. Sin embargo, esta integración ha sido menor a nivel provincia pasando desde una integración con nivel medio (San Juan, 40% de compras en la provincia) hasta niveles muy bajos (Catamarca y Santa Cruz, menos del 12% de compras en las provincias).

Australia and Canada, two advanced mining powers, are clear that the importance of the metal mining industry lies not only in the extractive activity but in the opportunities to develop the value chain by promoting the industrialization of extracted metals and networks of suppliers as axes of innovation and competitiveness. Now, how far has Argentina advanced in a similar direction? By means of an exploratory-descriptive methodology, this work provides a general overview of the prospects for moving forward in Argentina (initiatives, conditions and implications) on the value chain of copper, gold, silver and lithium. The results allow to conclude that there are no initiatives or discussions in the public agenda about a potential future domestic industrialization of copper, gold or silver. On the contrary, although incipient and with high uncertainty regarding its possible concretion, there are numerous initiatives around lithium that include the manufacture of batteries (or components) for electric mobility or renewable energies. With regard to suppliers associated with copper, gold and silver projects, the results indicate that, despite not having continuous government support policies, mining companies have achieved a high level of domestic productive integration by purchasing more than 80% of their inputs (of low technological content) in the national market. Yet, such integration has been lower at the provincial level, from an integration with a medium level (San Juan, 40% of purchases in the province) to very low levels (Catamarca and Santa Cruz, less than 12% of purchases in the provinces).